Gerenciando Customers | Subcontas
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Pré-requisitos:
Para que você possa utilizar esse recurso, é necessário que nossa equipe de suporte tenha previamente vinculado suas contas.
Permissão de administrador.
Você como administrador já terá todas as contas | subcontas vinculadas ao seu usuário.
Após a configuração aplicada para seus usuários, eles poderão navegar livremente nas contas configuradas.
É importante se atentar ao realizar um disparo, certificando-se de que está utilizando o ambiente correto.
Para realizar a configuração é necessário que em seu menu lateral esquerdo acesse:
Configurações > Subcontas e Usuários > Alterne a guia para Usuários
Utilize o campo ações para selecionar a configuração: Configurar acessos.
Uma nova janela será aberta, agora é necessário que você escolha as seguintes informações:
Cliente
Subconta
Função
Para cada um dos campos citados anteriormente vamos aplicar uma configuração:
Cliente: Aqui vamos adicionar a nova conta que seu usuário terá acesso, lembre-se que é necessário que nossa equipe de suporte tenha vinculado previamente suas contas.
Subconta: Para cada um dos clientes adicionados você terá subcontas específicas listadas, por isso atente-se ao cliente que está selecionado.
Função | Role: O nível de permissão que esse usuário terá dentro da nova conta, as permissões variam de usuário a administrador. É possível que para cada uma das contas que você vincular um usuário ele tenha um nível de permissão diferente.
Após aplicar as configurações clique em salvar.
Caso seja necessário editar um acesso que acabou de criar, você poderá alterar apenas a função, ou seja, o nível de permissão de acesso daquele usuário dentro da conta.
Se você quiser editar o customer ou a subconta, será necessário que você exclua toda linha de configuração realizada e adicione novamente.
Para isso clique sobre o lápis de edição:
A função ficará habilitada para edição:
Após seu acesso configurado, você poderá alternar entre as contas adicionadas.
Para visualizar e alternar utilize o campo na parte superior direita da tela:
Clicando sobre a setinha para baixo, você terá a seguinte visualização:
Em negrito você terá visibilidade sobre qual cliente está utilizando, essa função é marcada por seu fundo cinza,
Nas demais caixinhas em branco você visualiza todas as subcontas que tem acesso.
Ao clicar em qualquer uma das contas que tenha acesso, um pop-up será apresentado:
É obrigatório que você faça o logoff da conta para acessar o novo ambiente.
