Gerenciando Customers | Subcontas

Pré-requisitos:

• Para que você possa utilizar esse recurso, é necessário que nossa equipe de suporte tenha previamente vinculado suas contas.

• Permissão de administrador.

• Você como administrador já terá todas as contas | subcontas vinculadas ao seu usuário.

• Após a configuração aplicada para seus usuários, eles poderão navegar livremente nas contas configuradas.

• É importante se atentar ao realizar um disparo, certificando-se de que está utilizando o ambiente correto.

Para realizar a configuração é necessário que em seu menu lateral esquerdo acesse:

Configurações > Subcontas e Usuários > Alterne a guia para Usuários

Utilize o campo ações para selecionar a configuração: Configurar acessos.

Uma nova janela será aberta, agora é necessário que você escolha as seguintes informações:

• Cliente

• Subconta

• Função

Para cada um dos campos citados anteriormente vamos aplicar uma configuração:

• Cliente: Aqui vamos adicionar a nova conta que seu usuário terá acesso, lembre-se que é necessário que nossa equipe de suporte tenha vinculado previamente suas contas.

• Subconta: Para cada um dos clientes adicionados você terá subcontas específicas listadas, por isso atente-se ao cliente que está selecionado.

• Função | Role: O nível de permissão que esse usuário terá dentro da nova conta, as permissões variam de usuário a administrador. É possível que para cada uma das contas que você vincular um usuário ele tenha um nível de permissão diferente.

Após aplicar as configurações clique em salvar.

Como editar a conta de um usuário?

Caso seja necessário editar um acesso que acabou de criar, você poderá alterar apenas a função, ou seja, o nível de permissão de acesso daquele usuário dentro da conta.

Se você quiser editar o customer ou a subconta, será necessário que você exclua toda linha de configuração realizada e adicione novamente.

Para isso clique sobre o lápis de edição:

A função ficará habilitada para edição:

Alterando customers (conta)

Após seu acesso configurado, você poderá alternar entre as contas adicionadas.

Para visualizar e alternar utilize o campo na parte superior direita da tela:

Clicando sobre a setinha para baixo, você terá a seguinte visualização:

Em negrito você terá visibilidade sobre qual cliente está utilizando, essa função é marcada por seu fundo cinza,

Nas demais caixinhas em branco você visualiza todas as subcontas que tem acesso.

Ao clicar em qualquer uma das contas que tenha acesso, um pop-up será apresentado:

É obrigatório que você faça o logoff da conta para acessar o novo ambiente.